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2019年输配电设备格局趋势等

    自2001年起我国电力工业进入历史上最快的发展时期,与电力建设密切相关的输配电行业也取得了两位数的快速增长。有色金属是电力工业的重要原料,以历年来我国铜消耗结构为例,电力工业所占比重超过50%铜消耗总量,有色金属的发展有力地支持输配电行业,输配电行业的快速发展促进了有色金属的需求供给。输配电及控制设备主要应用于国家电网及各省市电网公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域,以上行业的发展直接决定输配电及控制设备制造业的发展。下游客户一般在每年一季度制定当年的投资计划,随后陆续组织实施,行业企业经营存在季节性特征。

    近几十年来,我国国民经济的高速发展拉动了我国电力工业投资的快速增长,电力工业投资的不断增加促进输配电设备的市场规模不断扩大,2017年中国输配电设备行业的销售收入为35809.68亿元,较上年相比下降0.18%,2010-2017年输配电设备行业的销售收入复合增长率为10.95%,预计2018年输变电设备行业销售收入将达40880亿元。

    随着西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设,及国家对电力行业能源结构调整,在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅度增加,输配电设备产业在发展中迎来发展机遇。同时,新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点,给输配电设备制造企业带来商机。

    全球范围内看,ABB、西门子、GE占据较大市场份额、随着国内装备制造技术水平的快速提升,国际市场竞争不断加剧。在国内,随着电力体制改革的进行,输配电及控制设备制造企业的管理与经营已形成市场化的竞争格局,行业特点鲜明:电压等级越高,企业数量越少,市场集中度越高,竞争越平缓;电压等级越低,企业数量越多,竞争越激烈。在相同电压等级下,高端市场竞争相对平缓,低端市场产品同质化严重,竞争较为激烈。

    输配电设备及控制设备中的高压设备需要建立强大的试验研究基地,高压强电流试验对高压设备额研发至为重要,因此相关企业研究费用占销售额相当大比例;此外, 输配电及控制设备产品更新换代很快,一般5年内更换50%~60%。我国输配电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程,但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少,高端智能电网应用设备仍有较大发展空间,一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。

    发展现状:

    新基建周期启动,电网投资迎来拐点,拉动输配电设备行业发展

    一般来说,电源投资形成对发电设备的需求,电网投资形成对输配电设备的需求。目前我国电力投资已经进入结构性调整的阶段,用电需求旺盛下的电源投资高峰期已过,进入优化输电建设、待强化配网建设的阶段,电网投资比重逐年上升,2018年上升至66.38%。从电力投资趋势来看,电网饱和程度尚不及电源,我国在可再生能源消纳能力和供电可靠性等方面仍然亟须电网持续投资。

    2017年我国电网工程建设完成投资5315亿元,同比微降2.2%,为2010年以来首次下降,主要原因是2016年电网投资增速较高而产生的基数效应,受国家配电网建设改造行动计划及新一轮农村电网改造升级等政策引导,2016年电网投资增速大涨至16.9%。而面对超预期经济下滑,电网投资也成为理想的投资标的,未来几年我国电网投资将继续增长。预计在2019-2020年电网投资将扭转17年造成的下滑态势,年均投资将达7000-8000亿元,对应超过30%的年均增速。

    2016年,新一轮农村电网改造升级工程开始实施,国家电网和南方电网也正式启动了农村电网改造工程,其中南方电网计划在“十三五”期间投资1300亿元用于农网改造升级,国家电网则计划总投资5222亿元,到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖,“两网”合计投资达6522亿元。

    发展趋势

    (一)高电压、大容量趋势

    高电压输电具有输电容量大、送电距离长、线路损耗低、工程投资省、走廊利用率高和联网能力强等特点。以交流输电为例,根据《国家电网公司2006年社会责任报告》,1000kV特高压交流输电较500kV超高压交流输电技术,自然输电功率提升3-4倍,使用相同铝材线路损耗降低75%,单位容量走廊宽度减少50%,经济输送距离提升3倍,单位容量造价降低27%。

    随着输电电压等级的提高和容量的不断增加,用户对输电装备的电压等级、容量要求越来越高,研发和制造高电压、大容量的输电装备已成为一种明显的趋势。

    (二)小型化、紧凑型趋势

    随着对经济性能的追求及资源稀缺等因素影响,输配电设备将向小型化和紧凑型方向发展。输配电设备行业可通过优化设计、选择小型化元件和元件多功能复合集成、新技术如光电传感器等应用,使产品结构紧凑,实现小型化,并从而达到减少体积及占地面积、低能耗和低材耗等目的。

    (三)环境适应、协调和保护趋势

    环境保护已成为广泛关注的问题,特别是随着《京都议定书》正式生效,各国政府和用户对输配电装备提出更高的环保要求。产品不仅要可靠运行,还要同四周环境配合,协调一致,同时要尽量减少或不对环境产生影响,包括空气污染、电磁污染、噪音污染和其它环境影响等。

    (四)高可靠,少(免)维护趋势

    用户不断追求产品的可靠性,乃至产品的少(免)维护性能,******限度提高系统和产品的运行质量和供电质量,达到节省成本、提高经济效益的目的,高可靠性、少(免)维护型产品的技术需求必将快速增长。因此输配电设备行业将加大对少(免)维护产品的研究与开发,要在机械可靠性、延长电寿命、提高环境适应性能、户外有机绝缘材料应用研究、金属防腐技术研究、电场和绝缘结构的******设计、限制开关动作产生的过电压、提高装备用电子装置的抗扰能力和稳定性等方面开展工作。

    (五)统一技术平台和整体解决方案趋势

    随着各种输配电设备及相关技术发展到一定程度和用户需求多样化及追求投资经济性方面要求的提高,为了降低产品设计、生产和售后服务等成本,提高应对反应速度和服务质量,通过整合产品技术类型,采用模块化、组装化和系统设计开发,通过统一的技术平台形成产品的标准化、系列化,提高产品的成套性等,为用户提供整体的解决方案必然是今后发展趋势。

    (六)智能化趋势

    智能电网已成为世界电网发展的新趋势。国家电网公司从保障我国能源安全、优化能源结构、促进节能减排、发展低碳经济、提高服务水平的要求出发,确定了建设坚强智能电网的发展目标,即建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一坚强智能电网。国家电网公司提出智能电网建设按照“规划试点”“全面建设”“引领提升”三步走的工作进度安排。2020年,坚强智能电网将全面建成,使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电网与电源、用电客户之间的互动性显著提高。智能电网的发展,这就要求输配电设备向智能化方向发展。

    (七)海外化趋势

    “十三五”期间,我国政府大力推行“一带一路”战略,推动中国企业、产品、技术和投资“走出去”。另一方面,国内输配电行业出现产能过剩情况,“走出去”已经成为必然趋势。

    投资重点:

    (一)特高压

    特高压的“特”就特在输出的电压特高、输送的容量特大、传输的距离特远。与传统输电技术相比,特高压输电技术的输送容量******提升3倍,输送距离最高提升2.5倍,输电损耗可降低45%,单位容量线路走廊宽度减小30%,单位容量造价降低28%,可以更安全、更高效、更环保地配置能源。

    特高压交流主要定位于近距离大容量输电和更高一级电压等级的网架建设,特高压直流主要定位于送受关系明确的远距离大容量输电以及部分大区、省网之间的互联;而特高压直流与交流往往是混合运行的,我国未来输变电技术将会往新型输电技术以及不断提升电压的趋势发展。

    特高压迎来确定性重启,市场规模或超2000亿

    核准趋缓1年多的特高压于2018年年四季度进入阶段性重启。2018年9月初,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,加快推进青海至河南特高压直流等9项重点输变电工程建设,若加上配套工程,此次核准建设的特高压工程为5条直流特高压,7条交流特高压,共计12条特高压线路。有望拉动2000-2200亿元投资规模,其中核心设备超过500亿元的投资机会。

    电网投资规模的扩大将拉长了行业的景气周期,特高压建设潜力依然庞大,当前国家已经规划的各类特高压项目大概在50-60条之间,意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地,市场前景广阔。

    此外,特高压技术对于构建全球能源互联网至关重要,全球各大清洁能源基地与负荷中心之间的距离都在特高压输送范围内,以特高压为骨干网架的坚强智能电网能够满足清洁能源、分布式电源接入,智能设备即插即用,智能互动服务等需求,当前,我国已顺利实现巴西美丽山二期特高压直流电力工程和核心设备的出口。

    特高压设备市场竞争情况

    特高压核心产品领域龙头公司竞争力强且中标份额较为稳定,未来两到三年特高压业绩将有望持续释放,行业龙头主要有国电南瑞、平高电气、许继电气,、中国西电等。

    (二)配网

    输电环节核心骨架网络基本建设完成,相对薄弱的配网将是重点建设方向。国家能源局2015年8月发布《配电网建设改造行动计划(2015—2020)》,计划指出,2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

    增量配网进展缓慢

    增量配电业务改革自启动以来,国家发展改革委、国家能源局分三批在全国范围内批复了320个试点,基本实现地级以上城市全覆盖。然而全国真正运营的增量配电业务改革试点占比不足10%。

    2018年12月,发改委、能源局发布《关于请报送第四批增量配电业务改革试点项目的通知》,要求各地加快组织报送第四批试点项目,配售电业务迎来政策红利期,具四大亮点:

    配电自动化水平低

    国内城市配电自动化系统的覆盖率仅为8.9%,与国外发达国家相比我国配用电自动化水平很低。国外的配网投资一直大于输电,日本配网自动化覆盖率为58%,德国为56%,韩国为45%。与国外先进电网企业相比,两网公司经营区配电网尤其是12千伏配电网在网架结构、运行管理、智能化水平等方面还有相当差距。

    年均约3500亿元市场规模

    目前看,2015 年全国配网投资约2613亿元,低于 3000 亿元的预期;而 2016-17年累计投资近6500亿元,完成度同样略低于预期,配网投资进度不及预期。配网是各省市分别招标的形式,2016-17 年各省市地区电网每年均组织两次配网设备协议库存物资招标活动,2018年频次明显加快,甘肃、江苏、山西、浙江、河南五省招标批次达四次,其余22 省市招标批次均为3次,预计2019-2020年,配网投资将超7000亿元。

    (三)智能电网

    我国电网在智能化投资的比例较低,但是随着智能电网的推进,智能化投资在电网投资中的比例将显著提升。智能化投资在“十三五”期间的年均投资额与“十二五”持平,达到1750亿元,占电网投资比例提升到12.5%。随着智能电网建设的展开,智能化投资将明显增加,二次设备投资占比将由目前的不足5%提升至12%-15%。这些将大大推动输配电行业的发展,极大地拓宽市场空间。

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